Seconde et ultime parution de Mumbly après Being Ernest. Mumbly, groupe pop fondé à Paris au début des années 90 par Michaël Korchia. Après divers changements de personnel, le groupe se stabilise autour de Michaël (basse, claviers, programmations), avec Aurore Bacmann (guitares et chant) et Pierre Boucher de Crèvecoeur (guitares, chant). Tous trois amènent leurs morceaux sous divers influences: MK est un fan absolu de Felt, Aurore a été profondément influencée par le chant et l'écriture d'Amelia Fletcher de Heavenly, tandis que Pierre était fan des Smiths et de Britpop.
Après la sortie du premier album, Mumbly a commencé à enregistrer de nouvelles chansons, mais la vraie perturbe les progèrs: Michaël déménage à Bordeaux, Aurore à Iéna, et les répétitions sont rendues difficiles. Les enregistrements ont donc sommeillé dans les ordinateurs de Michaël jusqu'en septembre 2013, date à laquelle il a décidé de mettre la touche finale à ce mini-album, sorti chez Dufflecoat Records.
L’une des chansons est une reprise du groupe indiepop australien The Cat’s Miaow, un horrible Third floor transformé en très joli Troisième étage, une chenille devenue papillon par la magie de Mumbly. La reprise aurait dû figurer sur une compilation hommage qui n’a jamais vu le jour.
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